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Invex: movilización de datos y asistente de IA generativa

INVEX es una institución financiera mexicana con más de 3,000 empleados, enfocada en banca y servicios financieros. Su compromiso con la innovación tecnológica impulsa proyectos de transformación digital para ofrecer experiencias más ágiles, seguras y centradas en el cliente.


Definición de la problemática

INVEX operaba con bases de datos Oracle on-premise, lo que limitaba la escalabilidad, aumentaba costos de mantenimiento y dificultaba generar insights en tiempo real. La dependencia de reportes manuales retrasaba la toma de decisiones críticas. Además, existía el riesgo de rezagarse frente a la competencia en el uso de analítica avanzada y Generative AI para servicios financieros.


Solución propuesta

Se diseñó e implementó una arquitectura en producción sobre AWS, movilizando datos desde Oracle hacia Amazon S3 y Amazon Redshift, con ingesta mediante AWS DMS y transformaciones con AWS Glue. El corazón de la solución fue la integración de Amazon Bedrock Agents, que permiten a los usuarios de negocio realizar consultas en lenguaje natural sobre los datos financieros. Esto se complementó con Amazon SageMaker para análisis avanzados y Amazon Q Business para entregar información contextual. La arquitectura es escalable, segura y con identidad federada a través de AD Connector y VPN, integrándose también con Power BI para visualización.


Lecciones aprendidas

• La adopción de GenAI con Amazon Bedrock no solo simplificó la interacción con datos financieros, también impulsó un cambio cultural en el uso de analítica conversacional.
• La modernización de datos habilitó nuevos casos de uso de IA sin interrumpir operaciones críticas.
• El diseño híbrido (DMS + Glue) equilibró limitaciones técnicas de Oracle con la necesidad de cargas incrementales.


Métricas del proyecto

  • Migración de 78 millones de registros mensuales desde Oracle hacia AWS.
  • >99% de éxito en la ingesta de datos a S3 sin errores.
  • 40% de adopción de consultas vía lenguaje natural con Bedrock frente a SQL tradicional.
  • 34% del consumo de la solución corresponde a servicios GenAI de AWS.
  • USD $89,420.16 ARR, de los cuales USD $30,402.85 provienen de componentes de Generative AI.

Tabla técnica

ElementoResumen
Definición del problemaDependencia de Oracle on-premise, altos costos de mantenimiento, reportes manuales lentos y poca agilidad para habilitar IA.
Solución propuestaMigración de datos a AWS (S3 + Redshift) con ingesta híbrida (DMS + Glue) e implementación de Amazon Bedrock Agents para consultas en lenguaje natural, soportado por SageMaker y Q Business.
Servicios de AWS utilizadosAmazon Bedrock
Amazon SageMaker
Amazon Q Business
AWS DMS
AWS Glue
Amazon S3
Amazon Redshift
Redshift Spectrum
AWS AD Connector
VPN
Amazon QuickSight.
Herramientas de tercerosOracle (on-premise) como origen, Active Directory local para identidad, Power BI para visualización.
Resultados después de la implementación35% mayor eficiencia operativa, consultas en segundos, reducción de costos de infraestructura legacy, mayor agilidad en la toma de decisiones.
Métricas78M registros procesados mensualmente, >99% éxito en ingesta, 40% adopción de consultas GenAI, 34% de consumo ligado a servicios GenAI, USD $89,420.16 ARR (USD $30,402.85 de GenAI).
Lecciones aprendidasGenAI impulsa cambios culturales, combinación DMS + Glue resolvió limitaciones técnicas, Bedrock simplificó el acceso a insights y aceleró decisiones.

Results

La solución convirtió la analítica tradicional en una plataforma de inteligencia de negocio conversacional impulsada por GenAI, reduciendo tiempos de consulta de horas a segundos y mejorando la eficiencia operativa en un 35%. La adopción de Amazon Bedrock y SageMaker permitió a los usuarios de negocio tomar decisiones más rápidas y basadas en datos, mientras que los costos asociados al mantenimiento de sistemas legacy disminuyeron. La plataforma hoy se encuentra en producción, con potencial de crecer un 40% año contra año conforme más áreas adopten la analítica conversacional.

78 M
De registros generados mensualmente
+40%
Adopción de consultas GenAI
34%
De consumo ligado a servicios GenAI

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